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固废处理行业浅析

来源:未知     时间:2018-10-24 10:46    点击次数:
  什么是固废

            

       固体废物是指在生产
生活和其他活动过程中产生的丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体半固体和置于容器中的气态物品物质以及法律行政法规规定纳入废物管理的物品物质中华人民共和国主席令第三十一号中对固体废物的定义

       固废还包括一些有较大危害性的不能排入水中的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质及从废水废气分离出来的固体颗粒根据固废的产生源和对环境的危害程度可以将其分为三类工业废物(包括一般废物和危险废物)城市垃圾和农业废物
                          
        工业固体废物种类和数量都非常多
包括钢铁废渣有色金属废渣化工废渣旧混凝土碎砖瓦废钢筋废竹木废玻璃废弃土废沥青等工业固废中有一部分是含有毒性的需要进行特殊处理其余大部分是可以回收利用的如钢铁废渣中含有铁铜等金属和非金属元素可以回收起来用于建筑和道路材料回填材料如有色金属废渣中除主要的金属外还含有小部分其他金属矿物和有用成分可以作为二次资源开发和利用等等
          
       城市垃圾就在我们身边
是丰富的再生资源源泉主要包括废纸废弃食物塑料织物玻璃等其中大部分是潜在的原料资源可以进行资源化利用城市垃圾重点在于合理分类目前我国还做的不是很好即使路边的垃圾桶都分了可回收和不可回收分类也还不够细致可对比日本但真正分类扔垃圾的人很少其中大家都知晓的废纸可以用于纸类再造食物可以用于肥料塑料由于大部分很难降解更是要求不能随意处置还有各类电池等具有一定放射性的废物也需要合理的处置

       农业废物算是污染性相对最小了的主要分为植物纤维性废物(农作物秸秆谷壳果壳及甘蔗渣等农产品加工废物)和畜禽粪便两大类前者的用途主要有加工饲料固化炭化气化制复合材料制化学品等后者则多用于制造化肥和燃料等

       固体废物只是相对于原所有者而言在生产生活中其有效部分被利用完之后对原所有者来说便不再具有价值但对于其他人或者其他行业来说还具有可利用的价值这时只要经过一定的技术转化便可以再加利用因此固废在时间和空间上都具有一定的相对性在时间上昨天的废物可能变为明日重要的资源在空间上在某一行业没有利用价值的废物可能是另一个行业重要的原料而我们需要关注和努力的便是怎样有效率的进行固废的再处理怎样做到无害化减量化资源化

固废行业产业链

           
           


       不论是生活还是工业生产都会产生诸多的固废
品种繁多要求相应的处理手段也很严格经过处理后很多都能重新被利用像发电制备再生塑料和金属最终会剩下部分现有技术无法处理利用的才被填埋这其中燃烧发电方面还是会造成二次污染技术层面也相对简单由于各类现实因素仍会是中短期内的主要处理方式技术层面上较难的也该是再生金属与塑料有些涉及到物质分子的还原性成本要求也高所以未来来自政府的支持力度会更大一些

固废细分领域所处阶段

           


       现在只有工业固废处于成熟期
工业固废的占比非常大2000年至2007年间工业固废的产生量从8.16亿吨增长到17.56亿吨年均复合增长率达到11.6%城市垃圾的年产生量不足2亿吨相比而言其他细分都还起步不久将来都会有着广阔的发展空间工业固废的处理方式方面许多仍然不够环境友好只是做简单处理技术层面上还需突破

固废的危害


       部分固体废物具有直接污染危害
还有部分以土壤大气水作为媒介间接产生污染首先有些体积较大但不具毒性的固体废物可能会暂时堆放在工厂道路周边或城市郊外等虽然并无大碍但的确很浪费土地资源占用了大量的土地面积造成一定拥挤其次大部分固废会采取土地填埋的方法或是直接被扔弃在土壤之上如果能降解还好但有些无法降解或降解年限长的固废会对土壤造成极大的伤害如使土壤渣化凝聚力降低有害物在土壤中风化淋溶杀死微生物破坏土壤的腐浊分解能力一些病菌虫卵附着在果蔬及其根茎上进入人体使人患病等等接着是对水源的污染大量固废弃于水中会减少水域面积淤塞航道污染水质或深入地表污染地下水等粉尘状的固废如果没有封装好可能会随风飘散于空中人体吸入会造成一定伤害还可能会加重雾霾若是有害气体没有封好被放出危害更大甚至会破坏大气最后是就在我们身边的城市生活垃圾没有及时处理会霉变发酵产生恶臭吸引蚊虫老鼠严重影响我们的生活质量甚至还可能产生传染病在旅游景点的生活垃圾更是对美景的破坏对大自然的不敬

固废的处理


关于固废的处理技术和处理方式可以参考以下两张图


          
         



固废处理行业目前情况


       我国在自然资源的利用方面存在着
三低人均占有量低资源的利用效率低固废资源化程度低我国的自然资源总量排名世界第三但人均占有量却不足世界平均水平的1/2资源利用方面属粗放式的资源消耗型浪费严重固废的资源化程度一般只能达到20%剩下的80%都采用各种方法排入环境可能造成一定的污染目前固废处理是中国环保行业中增速最快的行业之一备受着资本市场的关注与青睐十二五期间我国固废处理行业投资明显加速所占环保投资比重也显著增加2015年是十二五的最后一年中国固废领域出现了很多新的趋势垃圾焚烧竞争加剧污染处置受到重视土壤修复工程开始启动PPP模式加快了推进进程互联网在固废领域的运用也日益深入等等

       上世纪80年代以来因成熟的垃圾减量化资源化无害化技术使得焚烧处理成为全球最主要的垃圾处理方式据住建部环境卫生工程技术研究中心的统计结果显示截至2015年4月全国垃圾焚烧厂建成投产规模约为22万吨/日在建约11.9万吨/日两者合计超过十二五垃圾焚烧项目的目标规模可见垃圾焚烧在我国处于高速发展时期特别是十二五中对固废处理行业的支持导致垃圾焚烧进入到一个超高速的发展阶段这样一来垃圾焚烧厂之间的竞争也急速加剧各自都打起了价格战2015年5月山东新泰市的垃圾焚烧发电项目中标的垃圾处理补贴单价仅为48.00元/吨较招标公告公布的预算控制价65元/吨降低了26%此中标价格在国内垃圾焚烧行业属较低水准当时引发了一定的业内热议后来8月和9月绿色动力环保集团股份有限公司和天津泰达环保有限公司分别以26.8元/吨和26.5元/吨的垃圾处理费拿下蚌埠市和高邮市的垃圾焚烧发电项目早年业内认为合理的垃圾处理价格为160元/吨两年前也认为80元/吨的价格是绝对合理的今年5月新泰市的中标价格仅为48元/吨已经很低了但8月蚌埠的26.8元/吨又突破了新低可见垃圾焚烧价格战的激烈所在蚌埠和高邮的处理价格都以逾越了行业底线对此业内有很多不同的看法有的认为如此低的价格可能会对行业不利未免会引发业内担忧而有的认为低价是一种正常的竞争策略当前行业的确还存在很大的成本节约空间减少支出和成本从而降低价格让市场更具竞争力是好事其实不仅在价格战上存在不同的声音在垃圾焚烧项目本身上也存在很多争议有的认为我国人口众多土地资源越来越紧张生活垃圾量大垃圾焚烧是解决问题的重要出口而有的则认为垃圾焚烧不可避免的会产生二次污染其中排放的有害物质已被证实具有可疑致癌性质的有二噁英多环芳烃四氯乙烯六氯苯镍和萘并且我国的垃圾焚烧厂存在标准低监管不到位污染超标等问题对于垃圾焚烧社会上存在着各种看法但迫于各种客观主观因素我国的垃圾焚烧处理方式还会继续但随着未来更优技术的成熟将会逐步被控制

       随着工业化进程的不断加快矿产资源的不合理开采及其冶炼排放长期对土壤进行污水灌溉和污泥施用人为活动引起的大气沉降化肥和农药的施用等原因造成了土壤污染严重随着科学发展观的深入贯彻落实国家对环境保护工作越来越重视对水大气土地的污染等监控力度日益加大十二五规划中节能环保已被列为七大战略性新兴产业之一其中土壤修复被纳入环保产业的重点发展之列我国的土壤修复技术起步较晚区域发展不均衡土壤类型多样化技术方面大部分复杂度较高且需要极高的成本和费用如下图
          

       从上图中可以看出土地修复技术中大部分都有成本高
费用高的缺点说明土地修复是一个耗资巨大的工程仅靠政府一方的资金支撑是很难的固废处理同土地修复一样也需要大量的资金来源因此固废处理大多采取TOTBOTPPP等模式过去我们主要采取的是TOTBOT的模式这两种模式算是广义上的PPP模式都是政府和私人共同完成但他们与PPP不同的是PPP是全程政府私营参与联合而BOTTOT联合的侧重点都不同下图是三种模式的一个比较
            


       既然土地修复需要大量的资金
而以上三种模式都可以在一定程度上缓解政府的资金压力那为何如今我国要加快PPP模式的推进呢我国土壤修复产业发展面临的主要问题有资金投入不足盈利模式不清晰与政策法规的不完善其中资金投入不足是最大的问题相较大气水体修复来说土壤修复成本高周期长难度大没有稳定的资金和技术投入短期内很难见到成效而盈利模式不清晰与政策法规不完善会导致社会资本投入信心不足融资贷款也存在较大困难近两年政府大力推进土壤修复PPP模式不仅可以减轻政府资金负担减缓融资压力还能有效促进政府职能转变腾出更多的精力放到规划监管和政策法规的完善上对企业来讲可以降低参与公共领域项目的门槛降低企业风险拓宽发展空间进一步激发社会资本的资金活力当然PPP模式对土地修复也存在着制约因素但随着国家对相关法律法规配套政策的健全和完善市场对这种新型模式的不断摸索和掌握社会资本对其的接受和大胆尝试PPP模式对我国土壤修复会造成巨大的积极影响

       互联网+大数据时代的到来网络和固废处理也开始连接在一起互联网在固废处理领域的运用也日益加深可以利用互联网信息量大信息及时等特性处理固废中的垃圾回收2015年7月22日格林美的回收哥互联网+分类回收业务正式启动其采用O2O方式利用手机APP微信和网站深入我们的生活中在个人居民回收哥政府企业中共同循环打造城市废物分类回收体系2015年6月5日桑德环境全资子公司北京新易资源科技有限公司所运营维护的易再生网站正式上线并提供相关服务从而拓展及构建公司在再生资源领域O2O渠道平台互联网+环保模式已经启动易再生利用互联网技术服务于再生资源产业线上建设再生资源信息和交易服务平台线下建设再生资源产业园区服务平台利用互联网及大数据等科技服务功能产生协同作用为公众及供需双方提供行业资讯供求信息行情报价企业库和行业会展等资讯


固废处理行业前景


       固废行业是
十二五期间的重点行业之一这5年期间垃圾焚烧有很大的提升并且也比原计划超额完成很多但因其会产生二次污染和释放可疑致癌物人们对其都不怀好感垃圾处理费的价格战也表明这个越来越具竞争力的市场快要饱和了在未来特别是顺应中国国情来看暂时还有一定的增长但增速肯定是持续放缓的中国面临着严重的污染问题其中大气土壤修复三大计划中土壤修复和固废处理最息息相关十二五是土壤修复产业积累技术市场萌发的基础时期十三五土壤修复产业将进入黄金时期目前虽需要极大的投入且技术复杂还不成熟但我国已明确了土壤修复的重要性面对着我国众多的人口和经济的发展土壤修复是必然的可以说土壤修复是我国固废处理领域的一片蓝海政府大力推进PPP模式也说明国家在土壤修复问题上十分重视政策上更是支持前景可谓**的好互联网+模式与固废处理的结合是时代要求目前已有公司开启了此模式虽一样不成熟但互联网在我们生活中的深入足以对固废领域产生影响未来是很有发展潜力的
            

       从上图可以看出
六五十二五期间环保投资占同期GDP的比重从0.5%左右升至了1.5%左右翻了三倍可以看出国家对环保的重视在不断加大在我国GDP依旧保持高速增长的基础上随着环保投资占比逐年提高十二五期间我国环保产业投资规模预计达到3.4万亿元其中固废处理行业达到8000亿元十一五期间约翻两番占比方面仍旧不及水气方面的行业规模应该是出于更加迫切些但固废相对来说将来的发展空间更大这些都表示了国家对环保行业的重视和支持国家环境保护十二五规划提出要推进固体废物安全处理处置包括提高生活垃圾处理水平加大工业固体废物污染防治力度加强危险废物污染防治等行业前景是非常不错的但行业的发展也存在很多的不利因素如技术创新薄弱专业人才培养滞后行业标准体系有待健全等等未来拥有自主知识产权强大的研究实力和产业链优势的企业发展空间速度都会更快更好


总结


       固废里面许多污染物都无法从产生源进行杜绝
更多的是涉及后续无害化资源化的处理固废处理的许多细分行业还处于起步和高速发展阶段政策扶持逐步加码利好陆续推出广阔的市场空间逐步形成对于起步阶段的子行业的公司应当看重其先发优势和天然垄断优势高速成阶段的子行业看重业务开拓能力与技术实力成熟阶段的子行业更看重经营模式优势如快速介入特许经营模式的公司并具备成长成为全国性环保企业潜质的公司不管怎样在未来能优化整合诸多资源的企业才是值得关注的像PPPBOTTOT模式的灵活运用将互联网能完美的融入渠道之中强大的技术优势领先完善的运营设计优势的企业


垃圾焚烧处理
我国城市垃圾清运量和无害化处理率处于稳步上升态势
2013年我国超过80%的城市垃圾实现了无害化处理垃圾焚烧处理率也超过25%在这个细分行业里拥有技术优势和强劲拿单能力的公司最有可能维持高速增长在行业中脱颖而出像盛运环保华西能源桑德环境

再生资源领域
再生资源领域主要是对废旧汽车
废旧家电等进行拆解回收金属橡胶等原材料提供于下游客户但是近年来金属原材料价格方面一直低迷下游企业的需求也不振短期内资源再生领域的业绩增长有限主要看点还是在废旧汽车拆解废旧电池的再利用
           

土壤修复行业
2015年土壤修复行业相比环保其他细分领域
呈现出相对高增长的态势下半年随着土十条的颁布临近土壤修复这一蓝海市场有望得到政策助推带动具有项目技术资本优势的相关上市公司获得业绩的高增长整个产业链也是涉及设备技术咨询修复工程药剂检剂等重点关注永清环保高能环境检剂方面的雪迪龙


土固废行业公司财务数据与指标

            



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